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Geposted am

18.03.13 16:08

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Beschreibung:

Entwicklung einer webbasierten Dokumentationssoftware für Finanzanlagevermittler

 

Grundanforderungen:

- Plattformunabhängig (Windows, iOS, Android)

- browserbasiert

 

Zielsetzung:

Nachdem sich der Finanzanlagevermittler mit seinen persönlichen Zugangsdaten angemeldet hat, soll dieser die Möglichkeit haben die für die Dokumentation aufzunehmenden Daten über ein Abfrageformular zu erfassen.

Nach vollständiger Erfassung der Daten sollen fertig ausgefüllte PDF-Dokumente generiert und gespeichert werden. Die erfassten Daten sollen in einer Datenbank gespeichert werden. Während dem Erfassungsvorgang müssen verschiedene Plausibilitätsprüfungen durchgeführt werden.

 

Folgende drei Abfragedialoge werden benötigt:

1. Kundendaten (Persönliche Daten)

2. persönlicher Analysebogen (Beruf / Ausbildung,  Personen im Haushalt, Finanzielle Verhältnisse, Vermögenswerte,  Kenntnisse und Erfahrung,  Anlageziele allgemein, Risikobereitschaft)

3. Gesprächsprotokoll entweder für Beratung oder Vermittlung (Anlass des Gesprächs, Angaben zum Gespräch, Anlageziele für diese Beratung, Empfehlungen, Produkte,  Begründung)

 

Inhalte der Datenbank:

- vom Admin editierbare Benutzerdatenbank (jeder Finanzanlagevermittler soll nur die ihm zugeordneten Datensätze zugreifen können).

- Kundendaten,

- Daten persönlicher Analysebogen (Erstbefragung/+Folgebefragungen),

- Daten Gesprächsprotokoll,

- vom Admin erweiterbare Produktdatei (Produktname, Produktkategorie, Kriterien: Risikoklasse, passende Anlageziele, Vergütung)

 

Plausibilitätsprüfungen:

1. Kunde bereits vorhanden? (verwenden / erweitern / neu erfassen)

2. Liegt bereits ein pers. Analysebogen vor? (verwenden / erweitern / neu erfassen)

3. Analysebogen vollständig? (ja = Gesprächsprotokoll Beratung / nein = Gesprächsprotokoll Vermittlung)

4. Passen die Kriterien des aus der Produktdatei gewählten Produktes zu den im Analysebogen angegebenen Vorgaben des Kunden? (Beratung) Bzw. hat der Kunde bereits Erfahrungen in diesem Bereich? (Vermittlung)