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Geposted am

2012-09-26 15:57:35.0

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Beschreibung:

Für den Vertrieb des Produktes „Garantieerweiterung“ wird ein Webportal für die Registrierung und Verwaltung der Verträge entwickelt. Ziel des Webportals ist es, dass das Kooperationsunternehmen die Verträge sofort Online abschließen bzw. verwalten kann. Dadurch können Prozesse schnell in der Datenbank aufgenommen und sofort von der Versicherungsgesellschaft als auch dem Makler abgerufen werden.

Das Portal soll folgende Grundfunktionen enthalten:

  • Verwaltung von unterschiedlichen USER-Gruppen (Versicherungsgesellschaft / Makler / Händler)
  • Registrierung des Produktes (Antragstellung)
  • Aufnahme eines Schadens
  • Stornierung / Widerruf eines Vertrags
  • Übersicht und Suchmöglichkeit nach abgeschlossenen Verträgen
  • Detaillierte Übersicht eines Vertrags und Möglichkeiten eigene Notizen einzupflegen
  • Verkaufsstatistik nach Produkttyp, Kunde
  • Erstellung von Abrechnungen (automatische Sammelrechnung) des Maklersan den Händler anhand der monatlichen Verkäufe
  • Erstellung von Abrechnungen (automatische Sammelrechnung) der Gesellschaft an Makler anhand der monatlichen Verkäufe

Der Admin-Bereich (Makler):

  • Benutzerübersicht / Erstellung von neuen Usern (Gesellschaft / Händler)
  • Übersicht der abgeschlossenen Anträge (tabellarischer Überblick mit chronologischer Sortierung)
  • Provisionsvergabe für den Händler
  • Übersicht der Stornierungsanfragen
  • Übersicht der erstellen Rechnungen (Sammelrechnung, Abrechnungszyklus wird manuell eingestellt) – Eintragung wann die Rechnung bezahlt wurde
  • Berichterstellung der Verkäufe pro Monat nach Produkten
  • Statistik der Verkäufe (Anzahl nach Produkten + Monat +Gewinnermittlung) / Auswahlmöglichkeit nach Datum und Produkten
  • Suchmöglichkeit nach Verträgen anhand von verschiedenen Kriterien (Name,Seriennummer etc.)
  • Übersicht der eingegangen Schadenfälle
  • Erstellung der Abrechnung für die Gesellschaft
  • Erstellung der monatlichen Provisionsabrechnung für Händler

Der Händler-Bereich (Kooperationsunternehmen):

  • Antragstellung für alle Produkte
  • Abschluss von Verträgen (automatische Vergabe von Vertragsnummern) für Verträge. Ausdruck der ausgefüllten Verträge.
  • Übersicht der abgeschlossenen Verträge (tabellarischer Überblick mit chronologischer Sortierung)
  • Rechnungsübersicht
  • Suchmöglichkeit nach Verträgen anhand von verschiedenen Kriterien (Name,Seriennummer etc.) mit der Möglichkeit, sofort für diesen Antrag einen Schaden zu melden (Gesellschaft erhält bei Meldung eines Schadens sofort die Mail mit den Information zum Schaden)
  • Upload von Dateien (jpg, pdf) und Anknüpfung zu dem Vertrag (z.B. unterschriebener Vertrag / Rechnung / Reparaturkostenvorschlag des Händlers)
  • Stornierung des Vertrags (Prüfung des Abschlussdatums, da nur innerhalb von 14 Tagen ein Widerruf möglich ist). Das System bestätigt die Stornomöglichkeit und speichert im System diesen Vorgang.Nach der Stornierung erhält der Makler eine Benachrichtigung (Mail). Der Makler muss dann in seinem Konto die Stornierungsanfrage freigeben, damit diese aus dem System vollständig entfernt wird
  • Übersicht der Provisionsrechnung nach Monaten

Der VU-Bereich (Versicherungsgesellschaft):

  • Übersicht der abgeschlossenen Anträge (tabellarischer Überblick mit chronologischer Sortierung)
  • Übersicht der eingegangen Schadenfälle / Bearbeitungsmöglichkeit /Einfügen von Notizen (eine Art Blogeintrag)
  • Suchmöglichkeit nach Verträgen anhand von verschiedenen Kriterien (Name, Seriennummer etc.)
  • Nach Eintragung eines Schadens (Händler), erhält die Gesellschaft eine Mail mit einer kompakten Übersicht
  • Statistik der Verkäufe (Anzahl nach Produkten + Monat) /Auswahlmöglichkeit nach Datum und Produkten
  • Übersucht der Abrechnungen